Workflow professionnel
Structure client files with a professional workflow, from the first invitation on.
Centralisez collecte, analyses, tâches, suivi prêteur, discipline transactionnelle et audit dans un seul système d’exploitation orienté client.
Built for Quebec
Portail client
Loi 25 & audit
Built for mortgage and real estate brokers who need a portal, a dependable process and a real audit trail.
Work with your client, your lender and your team inside one structured file — not in a generic CRM.
Portail client
Inviter, collecter, relancer
Audit trail
Tracer chaque étape
Invitation client
↓
Collecte documents
↓
Analyse
↓
Prêteur / transaction
↓
Audit & historique
Product view
Un dossier client, un portail et un vrai workflow professionnel.
Follow the file's stage, the missing documents, the lender exchanges, the showings, the offers and the audit history from one place.
Pourquoi ce n’est pas un CRM générique
It is a working process for mortgage files and real estate transactions.
The system keeps the client portal, the document collection, the lender tracking, the transaction stages and the compliance trail in one file, instead of scattering them across a CRM, email and spreadsheets.
Portail
Collecte côté client
Cases
Structurés par intention
Compliance
Law 25 • Audit
Équipe
Workflow partagé
Workflow courtier
Passez de l’invitation à un dossier défendable.
Portail client
Invitez un ou plusieurs clients, collectez les documents en sécurité et suivez qui a ouvert ou complété la demande.
Workspaces par intention
Séparez collecte, profil financier, travail prêteur, suivi transaction et audit au lieu d’une seule page surchargée.
Audit & compliance
Keep a traceable history of invitations, status changes, uploaded documents and next actions, for when compliance asks.
What this changes in your recommendation
- Collect the right documents early instead of chasing them late.
- Lier analyses, notes et prochaines actions pour que la recommandation reste défendable.
- Garder le portail client et la piste d’audit interne dans le même système d’exploitation métier.
Why Quebec changes the workflow
- La Loi 25, le consentement et la conformité exigent un processus plus traçable que de simples échanges email.
- La qualification hypothécaire et les attentes prêteur structurent un dossier bien avant la soumission.
- Real estate files also need transaction discipline, showing records and offer history — not just CRM notes.
Start with a client workflow your team can actually run.
Use one platform to invite, collect, analyse, follow and document the file without losing the audit trail.
7-day free trialNo card requiredCancel anytime