Encaissement & suivi
Contrôle des paiements, retards et preuves
Suivez qui a payé, qui est en retard, et générez desreçus/quittances. L’objectif est double :protéger votre cashflowet garder unetraçabilitéexploitable (gestion + TAL + comptabilité).
Signal #1
Cashflow mensuel
Décisions immédiates
Risque
Retards & impayés
Relance standardisée
Preuve
Reçus & historiques
TAL + comptabilité
Pourquoi ce module est central
La gestion locative sans suivi strict des paiements devient rapidement “réactive”. Ici, on vise un systèmeproactif: statuts clairs, relances tracées, preuves générées et exports propres.
Fonctionnalités principales
Les blocs ci-dessous correspondent aux sous-fonctions attendues : suivi, relance, preuve, export.
Statuts
payé / partiel / en retard
Importance : une règle simple et uniforme permet des alertes fiables et un dashboard utile.
Relances
rappels + historique
Importance : standardiser la relance, garder les preuves, réduire le risque et le stress.
Reçus / quittances
preuves & archives
Importance : un reçu généré et archivé réduit les conflits et facilite la comptabilité.
Exports
CSV / Excel / PDF
Importance : des exports propres évitent les erreurs et accélèrent le travail du comptable.
Parcours recommandé
Un flux simple et défendable : encaissement → statut → preuve → relance → export.
Étape 1
Enregistrer paiement
Méthode + date + montant
Étape 2
Mettre à jour statut
Payé / partiel / retard
Étape 3
Générer preuve
Reçu + archive
Étape 4
Relancer si besoin
Historique + modèle
Suggestion IA (phase future)
Détecter les anomalies (paiements irréguliers, montants incohérents, retards récurrents), puis recommander une action : relance, plan de paiement, avis, ou escalade pré-contentieux.
Action recommandée
Commencez par enregistrer vos paiements du mois, puis vérifiez les retards et générez les reçus.