Collecte sécurisée & préparation professionnelle
Un dossier complet, prêt à soumettre — plus vite
Centralisez la collecte des informations et documents client dans un espace sécurisé. Gagnez du temps avec une checklist guidée, un suivi de statuts, un processus de collecte en étapes et une préparation structurée du dossier (résumé, pièces manquantes, prochaines étapes).
Lien sécurisé client + invitation
Envoyez une invitation avec un lien unique et sécurisé pour que le client complète les formulaires (emprunteur, propriété) et dépose ses documents, sans échanges d’emails dispersés.
Checklist intelligente (documents + informations)
Standardisez la collecte selon le type de demande (achat, refinancement, investissement) : informations à compléter + documents à fournir, avec statuts (à fournir, reçu, à corriger).
| Élément | Statut | Action |
|---|---|---|
| Preuve de revenus (T4 / talons) | À fournir | Relancer |
| Avis de cotisation | Reçu | Voir |
| Dettes mensuelles (formulaire) | À compléter | Ouvrir |
Suivi de statuts (workflow)
Nouveau → En collecte → Prêt → Soumis → Décision.
IA d’assistance (analyse & rédaction)
L’IA analyse les informations et documents soumis pour aider à préparer la demande et améliorer le dossier.
- Résumé des informations clés (revenus, dettes, mise de fonds, propriété).
- Points à améliorer avant soumission (pièces manquantes, incohérences, clarifications).
- Brouillon de description / justification pour la demande de financement.
Démarrer en 2 minutes
Créez un dossier, envoyez une invitation sécurisée, collectez les infos et documents, puis préparez la soumission.